JotForm, Onaylar, Signwell ile Tam Anlaşma Yaşam Döngüsü Otomasyonu

# JotForm, Onaylar, Signwell ile Tam Anlaşma Yaşam Döngüsü Otomasyonu ## Genel Bakış Bu n8n iş akışı, JotForm müşteri formu gönderiminden imzalı belge teslimine kadar tüm anlaşma yaşam döngüsünü baştan sona otomatikleştirir. Şablonlardan kişiselleştirilmiş anlaşmalar oluşturur, dahili onay süreçlerini yönetir, Signwell aracılığıyla e-imzaları düzenler ve n8n Veri Tablolarında eksiksiz denetim izleri ile tam olarak yürütülmüş belgeleri teslim eder. Özellikle sözleşme yönetimi, teklif süreçleri ve yasal belge akışları olan işletmeler için uygundur ve manuel iş yükünü azaltarak verimliliği ve uyumluluğu artırır. ## Teknik Detaylar - **Kategori:** Workflow Otomasyonu, E-posta Otomasyonu - **Zorluk:** zor - **Kurulum Süresi:** 30-60 dakika - **Node Sayısı:** 11 - **Gerekli Bağlantılar:** JotForm API Anahtarı, Google OAuth 2.0, Signwell API Anahtarı ## Kurulum Rehberi ## Genel Bakış Bu n8n iş akışı, müşteri formu gönderiminden başlayarak, anlaşma taslağı oluşturma, dahili onay süreçleri, Signwell ile elektronik imza toplama ve son olarak imzalanmış belgenin teslimi ile tüm anlaşma yaşam döngüsünü otomatikleştirir. Süreci hızlandırır, hata oranını azaltır ve tüm adımların izlenebilirliğini sağlar. ## Gereksinimler Bu iş akışını başarıyla kullanmak için aşağıdaki hesaplara ve kimlik bilgilerine ihtiyacınız olacaktır: * **JotForm Hesabı**: Müşteri verilerini toplamak için. Bir JotForm API Anahtarı gereklidir. * **Google Hesabı**: Google Dokümanlar (şablonlar için) ve Google E-Tablolar (veri depolama veya ek veri kaynakları için) entegrasyonu için. Google OAuth 2.0 kimlik bilgileri gereklidir. * **Signwell Hesabı**: Elektronik imza süreçlerini yönetmek için. Bir Signwell API Anahtarı gereklidir. * **n8n Hesabı**: İş akışını barındırmak ve çalıştırmak için. ## Kurulum Adımları 1. **n8n İş Akışını İçe Aktarın**: Sağlanan JSON dosyasını n8n ortamınıza içe aktarın. 2. **JotForm Tetikleyicisini Yapılandırın**: JotForm 'Yeni Gönderim' tetikleyicisini, anlaşma başlatmak istediğiniz JotForm formuna bağlayın. JotForm API anahtarınızı n8n'de bir kimlik bilgisi olarak ekleyin. 3. **Google Dokümanlar Şablonunu Ayarlayın**: Google Dokümanlar'da anlaşma şablonunuzu oluşturun. Müşteri verilerinin yerleştirileceği alanları `{{alan_adi}}` formatında belirleyin. n8n'de Google OAuth 2.0 kimlik bilgilerinizi yapılandırın ve bu kimlik bilgilerini Google Dokümanlar düğümüne bağlayın. 4. **Onay Sürecini Tanımlayın**: İş akışındaki onay düğümlerini (örneğin, manuel onay düğümü veya Slack/Email ile bildirim ve onay bekleme) kendi şirket içi onay sürecinize göre yapılandırın. Onay mekanizmasına bağlı olarak ilgili kimlik bilgilerini (örn. Slack OAuth, SMTP kimlik bilgileri) ekleyin. 5. **Signwell Entegrasyonunu Yapılandırın**: Signwell düğümünü, oluşturulan anlaşma belgesini Signwell'e göndererek imza talebi oluşturacak şekilde ayarlayın. Signwell API anahtarınızı n8n'de bir kimlik bilgisi olarak ekleyin ve düğümü bu kimlik bilgisiyle ilişkilendirin. 6. **n8n Veri Tablolarını Ayarlayın**: İmzalanan belgenin URL'si, imza durumu ve denetim izi gibi bilgileri depolamak için n8n Veri Tabloları düğümünü yapılandırın. Bu, tüm anlaşmaların merkezi bir kaydını tutmanıza olanak tanır. 7. **İş Akışını Aktive Edin**: Tüm düğümler doğru şekilde yapılandırıldıktan ve kimlik bilgileri ayarlandıktan sonra, iş akışını 'Aktif' duruma getirin. ## Kullanım Senaryoları * **Yeni Müşteri Sözleşmeleri**: Bir müşteri JotForm üzerinden hizmet talebi gönderdiğinde, otomatik olarak kişiselleştirilmiş bir hizmet sözleşmesi oluşturulur, dahili onaydan geçer ve Signwell ile müşteriye e-imza için gönderilir. İmzalandığında, sözleşme n8n Veri Tablolarına kaydedilir ve müşteriye teslim edilir. * **Tedarikçi Anlaşmaları**: Yeni bir tedarikçi formu doldurduğunda, tedarikçi anlaşması taslağı otomatik olarak oluşturulur, ilgili departman yöneticisine onay için gönderilir ve onaylandıktan sonra Signwell aracılığıyla tedarikçiye imzalatılır. Tüm süreç izlenir ve kaydedilir. ## İpuçları ve Öneriler * **Şablon Yönetimi**: Google Dokümanlar şablonlarınızda tüm değişken alanların doğru şekilde adlandırıldığından ve n8n'deki veri eşlemesiyle eşleştiğinden emin olun. * **Hata Yönetimi**: İş akışınıza hata yönetimi düğümleri ekleyerek (örneğin, bir adım başarısız olduğunda bildirim gönderme), olası sorunları hızlıca tespit edip çözebilirsiniz. * **Bildirimler**: İş akışının belirli aşamalarında (örn. onay beklendiğinde, anlaşma imzalandığında) ilgili taraflara (müşteri, iç ekip) e-posta veya Slack bildirimleri göndermeyi düşünebilirsiniz. * **Güvenlik**: API anahtarlarınızı ve kimlik bilgilerinizi n8n'de güvenli bir şekilde sakladığınızdan ve düzenli olarak gözden geçirdiğinizden emin olun. ## Etiketler anlaşma-yönetimi, e-imza, jotform, signwell, google-dokümanlar, onay-iş-akışı, sözleşme-otomasyonu, veri-tablosu --- *Kaynak: otomasyonevi.com*